Co Taxfolio umí kromě daňových podkladů?

Ukáže hodnotu a výnos portfolia metodou XIRR (i po zdanění), dividendy v čase i po jednotlivých titulech, denní pohyby pozic a drží historii přes korporátní akce (splity, přejmenování, fúze, spinoffy). K titulům najdete detail společnosti a dashboard si poskládáte z widgetů podle sebe.

Zvládne to účty u víc brokerů najednou?

Ano. Portfolia si rozdělíte podle brokera, strategie nebo osoby v domácnosti a spojíte je do složeného portfolia, které ukazuje součet za všechny zvolené účty - bez duplikace transakcí.

Je Taxfolio daňové poradenství?

Ne. Taxfolio je evidence investic, která vám ukáže hodnotu a výnos portfolia a ze stejných dat připraví podklady pro daňové přiznání (prodeje podle §10, dividendy podle §8). Výsledky si před podáním zkontrolujte; ve složitějších situacích se poraďte s daňovým poradcem.

Jaké příjmy Taxfolio pokrývá?

Prodeje akcií a ETF (§10 včetně časového testu, limitu 100 000 Kč a párování nákupů), kryptoaktiva (vlastní režim dle zákona č. 32/2025 Sb. - vlastní limit, časový test i strop, oddělený od cenných papírů), deriváty (opce, futures, CFD - samostatný druh §10 bez osvobozujících testů) a zahraniční dividendy a úroky (§8 včetně zápočtu sražené daně po státech). Příjmy ze zaměstnání, podnikání či nájmu doplníte při sestavování přiznání.

Jak funguje zkušební období?

Potvrzením e-mailu po registraci začíná měsíční zkušební období zdarma - bez platební karty a se všemi funkcemi bez omezení. Zkušební období lze na každý e-mail čerpat jen jednou (platí i po smazání a novém založení účtu).

Co se stane, když po zkušebním období nezaplatím?

Účet se přepne na 14 dní do režimu jen pro čtení - data vidíte a můžete si je stáhnout, ale nejde nic měnit. Pokud si předplatné neaktivujete ani potom, vaše data (portfolia, transakce, daňové podklady) se trvale smažou. Na blížící se smazání předem upozorníme v aplikaci i e-mailem.

Zdraží mi někdy předplatné?

Ne. Sazba, za kterou si předplatné aktivujete, se vám zafixuje a nikdy se nezvýší - a to jak u měsíční, tak u roční platby, mezi kterými můžete kdykoli přejít - dokud předplatné sami nezrušíte.

Můžu svůj účet a data kdykoli smazat?

Ano. V profilu lze účet trvale smazat - všechna vaše data se odstraní. Předtím si je můžete stáhnout jako soubor. Počítejte jen s tím, že zkušební období na stejný e-mail už znovu nezískáte.

Vadí, když se období ve výpisech překrývají?

Nevadí. Každá transakce má svůj identifikátor a už jednou nahraný obchod se nezaloží podruhé, takže výpisy můžete stahovat s přesahem a nemusíte hlídat přesné hranice období.

Co když jsem výpis nahrál dvakrát?

Duplicitní transakce se nezaloží. Před uložením navíc vidíte náhled toho, co se naimportuje, takže omyl poznáte ještě před potvrzením.

Napojuje se aplikace na účet u brokera?

Transakce se nahrávají z výpisů, které si u brokera stáhnete sami. Aplikace tak nepotřebuje přístup k vašemu obchodnímu účtu.

Co s pozicí převedenou od jiného brokera bez historie nákupu?

Původní nákup dopište ručně s datem a cenou pořízení. Bez něj by chyběl údaj, ze kterého se počítá zisk i daňový časový test.

Import výpisu od brokera

Transakce z Trading 212, DEGIRO, Interactive Brokers, XTB i eToro se dají nahrát do jedné evidence. Tady je, kde u každého výpis vzít a co dělat, když váš broker mezi nimi není.

Aktualizováno: 18. 9. 2026

Co je výpis transakcí a proč ho chtít

Přehled otevřených pozic ukáže, co aktuálně držíte - ale ne, jak jste se k tomu dostali. Výpis transakcí naproti tomu nese celou historii: každý nákup, prodej, dividendu i poplatek s přesným datem. Bez těchto dat se nedá spočítat ani skutečný výnos portfolia, ani si ověřit daňový časový test, který se odvíjí od data nabytí konkrétního cenného papíru.

Import výpisu tak není jen pohodlnější než ruční přepisování - u historie táhnoucí se roky zpátky je to jediný způsob, jak mít data kompletní a bez chyb z přepisu.

Kde ho u jednotlivých brokerů najdete

Trading 212 - export historie, formát CSV.
DEGIRO - Účetní výpis (Account statement), formát CSV.
Interactive Brokers (a Lynx) - Activity Flex Query, export do CSV.
XTB - XLSX export účtu, list „Cash Operations“.
eToro - Account Statement, formát XLSX; výpis je lokalizovaný, načte se česky i anglicky.

Klikací postup krok za krokem - kde přesně v aplikaci brokera export najít a jaké volby zaškrtnout - najdete po přihlášení v nápovědě.

Průběžné přidávání bez duplicit

Výpisy nemusíte hlídat do posledního dne - už jednou nahraný obchod se nezaloží podruhé, takže je můžete přidávat průběžně a klidně s přesahem období. Před uložením navíc vždy vidíte náhled toho, co se naimportuje, takže případný omyl poznáte ještě před potvrzením.

Když váš broker podporovaný není

Transakce, které import nepokryje, doplníte ručně - včetně nákupů, prodejů, dividend, úroků i opčních kontraktů. Přehled portfolia i daňové výpočty pak fungují stejně jako u dat z importu.

Časté dotazy

Dostat všechny účty do jedné evidence

Stáhněte si výpisy u svých brokerů a nahrajte je - přehled portfolia i daňové podklady pak počítají ze všech účtů dohromady.

Vyzkoušet měsíc zdarma Co všechno aplikace umí

Související

Portfolio tracker
Evidence investic napříč brokery: import výpisů, hodnota a výnos portfolia, dividendy, korporátní akce - a k tomu podklady pro české daně.
Výnos portfolia
Proč se výnos u brokera a ve vašem přehledu liší, co říká XIRR a co TWR, jak do výnosu vstupují vklady, dividendy a měna - a jak vypadá výnos po zdanění.
Daně z investic
Kdy podat přiznání, jak se daní prodeje, dividendy, deriváty i krypto, jakým kurzem přepočítat cizí měny a kam čísla v přiznání patří.

Text popisuje, jak aplikace funguje, a je informativní - ne daňové poradenství. Kde se dotýká daní, ověřte si hodnoty v aktuálním znění zákona nebo u daňového poradce.